Lección 08.09 · Transfiere una subcuenta
Módulo 8 · Recursos Rápidos — Mover una subcuenta entera de una cuenta de agencia de GoHighLevel a otra distinta: con todo dentro (contactos y estados incluidos), no como un snapshot.
Qué aprendes
- La diferencia entre transferir una subcuenta y aplicar un snapshot.
- Qué se mueve solo con la subcuenta y qué hay que reconectar después.
- El proceso desde el lado que envía: Actions → Transfer Subaccount.
- Qué es el Relationship Number, dónde se encuentra y quién debe facilitarlo.
- Qué ve y qué aprueba la cuenta que recibe, y cuánto tarda el traspaso.
Las ideas clave
1. Transferir no es un snapshot
- La transferencia mueve la subcuenta completa: pipelines, contactos y estados de las oportunidades tal cual estaban.
- Un snapshot solo copia la arquitectura (el esqueleto), sin contactos ni estados: sirve para clonar una estructura, no para mudar un negocio.
- Después de transferir, lo único que hay que hacer es revincular las conexiones externas (Meta, Google Calendar y similares); todo lo demás ya viene creado.
2. Quién hace qué: el papel del Relationship Number
- La transferencia la inicia la agencia que tiene la subcuenta, pero necesita un dato de la agencia que recibe: su Relationship Number, el código de su cuenta de agencia.
- La regla práctica: si tú eres quien solicita que te transfieran una subcuenta, ese número lo tienes que dar tú a la otra parte.
3. Dónde se encuentra el Relationship Number
- En la cuenta receptora, arriba a la derecha, junto al icono de ayuda (?): ahí aparece el Relationship Number, listo para copiar y entregar a la otra agencia.
4. El envío
- En la vista de agencia: Subaccounts → sobre la subcuenta, Actions → Transfer Subaccount.
- Se elige transferir a una cuenta existente (lo habitual), se confirma que se ha revisado la información y se pega el Relationship Number de destino.
- Con Request Transfer se envía la solicitud a la otra cuenta.
5. La recepción
- A la agencia destino le aparece el aviso de subcuentas pendientes en su listado de Subaccounts: solo tiene que aprobarlo.
- El traspaso tarda unos 5–10 minutos; la subcuenta desaparece de la agencia origen y aparece en la destino con el mismo nombre y todo su contenido.
- Al entrar en ella, conviene revisar en My Staff que el equipo esté dado de alta; si falta alguien, se le da de alta y listo.
Errores típicos
- Confundir transferencia con snapshot y descubrir después que faltan los contactos y los estados (o al revés: transferir cuando solo se quería la plantilla).
- Pedir la transferencia sin pasar tu Relationship Number: sin ese código, la otra agencia no puede enviarla.
- Buscar la subcuenta en la agencia de origen tras la aprobación: ya no está, vive en la otra cuenta.
- Olvidar revincular Meta, Google Calendar y el resto de conexiones externas en la cuenta de destino.
Vigencia
- El mecanismo de transferencia entre agencias es una función estable de la plataforma; los tiempos (5–10 minutos) son orientativos según la subcuenta.