Lección 07.03 · Crea tu métrica personalizada

Módulo 7 · Dashboard y Reportes — Los porcentajes que GHL no trae hechos: la asistencia (y, con la misma receta, el cierre), construidos como una fórmula con las métricas y los filtros que ya conoces.

Qué aprendes

• Qué es una métrica personalizada y dónde se crea (Custom Metrics).
• La lógica del porcentaje de asistencia como regla de tres.
• Montar la fórmula paso a paso: conteo filtrado ÷ conteo total × 100.
• Colocar la métrica en el dashboard y comprobarla contra el dato conocido.

Las ideas clave

1. La lógica antes que los clics

• Porcentaje de asistencia = de todas las citas agendadas en un calendario, qué parte se ha presentado de verdad.
• Es una regla de tres: presentados ÷ total de citas × 100. Todo lo demás es traducir eso al constructor de fórmulas de GHL.

2. Crear la métrica

• En el dashboard, entra en Custom Metrics y crea la métrica desde cero (en la lección ya existían la de asistencia y la de cierre; se crea una de prueba para ver el proceso entero).
• Nombre claro («Porcentaje de asistencia») y tipo de dato: porcentaje.
• La fórmula se monta con tres ingredientes: métricas, operadores y números, como si fuera una calculadora.
• Primer término (los presentados): la métrica de conteo de citas con dos filtros unidos por AND — el calendario del proyecto y el estado «showed» (presentado). Las dos condiciones deben cumplirse a la vez.
• Operador de división y segundo término (el total): la misma métrica de conteo de citas con un único filtro, el calendario.
• Multiplicar por 100 (operador × y el número 100): sin ese paso el resultado es un decimal, no un porcentaje.
• Se valida la fórmula con el check y se crea la métrica.

3. Llevarla al panel y comprobarla

• De vuelta en el dashboard: editar → Custom Metrics → botón de añadir sobre la métrica creada, y el widget aparece con el dato.
• Comprobación de la lección: el resultado coincide con el panel de referencia, 12,77 % de asistencia. Si tu métrica no cuadra con los conteos que ya tienes en el panel (presentados y total), el error está en los filtros, no en la fórmula.

4. La misma receta para el cierre

• El porcentaje de cierre se crea igual, cambiando los términos por los de ventas. La lección lo calcula sobre las llamadas realizadas (el porqué se explica en la 07.04), no sobre el total de leads.

Errores típicos

• Olvidar el ×100: el panel mostrará 0,13 en lugar de 12,77 %.
• Poner el estado «presentado» también en el denominador: el porcentaje saldrá siempre 100 %.
• Salir del editor sin darle a Save Changes: la lección lo subraya expresamente, los cambios del dashboard hay que guardarlos al final.

Vigencia

• El constructor de métricas puede cambiar de aspecto con las actualizaciones; la lógica (cociente de dos conteos filtrados × 100) es aritmética básica y no caduca.