Lección 07.01 · Introducción

Módulo 7 · Dashboard y Reportes — El resultado al que apunta el módulo: un panel dentro de GHL que resume el embudo entero (leads, citas y ventas) y permite detectar dónde se atasca, sin herramientas externas.

Qué aprendes

Qué mide el dashboard modelo del módulo y cómo se lee.
Por qué se construye solo con datos de GHL, sin APIs ni herramientas externas.
Cómo un porcentaje «raro» (la asistencia) revela el verdadero problema del embudo.
Qué te llevas al final: un snapshot importable que hay que adaptar a cada proyecto.

Las ideas clave

1. El panel modelo, con un caso real

Ejemplo de la lección: un proyecto de concesionarios con un mes de campañas reestructuradas.
Leads: las oportunidades del pipeline de ese proyecto (filtradas: en la subcuenta conviven muchos pipelines y hay que contar solo los de este).
Citas: 47 llamadas agendadas, 19 todavía pendientes, 6 realizadas y 12 no presentadas.
Asistencia: 12,77 % — una métrica personalizada (lección 07.03). Muy baja: es el dato que delata el problema.
Ventas: de las 6 llamadas realizadas se cerraron 2 operaciones, 4.000 € facturados. El porcentaje de cierre es bueno: cerrar no es el problema.

2. Leer el panel es diagnosticar el embudo

Con los números a la vista se ve dónde se pierde el dinero: aquí no falla el cierre, falla la calidad del lead — se agendan muchas llamadas de leads poco cualificados y el equipo comercial pierde el tiempo en citas a las que casi nadie se presenta.
Esa es la función del dashboard: no decorar, sino señalar el tramo del embudo que hay que arreglar.

3. Todo dentro de GHL

El módulo construye los reportes solo con la información que ya vive en GHL.
Existen vías más complejas (sacar los datos por API y tratarlos con herramientas externas), pero la lección las descarta por poco prácticas: lo que se enseña es lo que se usa con los clientes en el día a día.

4. El snapshot final y su adaptación

Al final del módulo se entrega un snapshot con este dashboard para importarlo en tu subcuenta y partir de una base (lección 07.06).
La base no es copiar y listo: está pensada para un embudo de lead → llamada → venta, y hay que adaptarla a cada sector (en un centro de estética, por ejemplo: visitas, visitas presentadas y visitas no presentadas en lugar de llamadas).

Errores típicos

Montar el panel sobre todos los pipelines de la subcuenta: los números mezclan proyectos y no dicen nada.
Mirar solo el volumen (cuántos leads, cuántas citas) y no los porcentajes: el atasco se ve en la asistencia y en el cierre, no en los totales.
Importar el snapshot y usarlo tal cual, sin adaptarlo a tu embudo y a tu sector.

Vigencia

Los nombres de menús y widgets de GHL cambian con las actualizaciones; la estructura del panel (leads → citas → asistencia → ventas, todo filtrado por proyecto) es la parte que se mantiene.