Lección 07.04 · Continúa construyendo tu dashboard

Módulo 7 · Dashboard y Reportes — La sección de ventas: las oportunidades ganadas y su valor en euros, el guardado final del panel y un aviso sobre la métrica de conversión que trae GHL.

Qué aprendes

• Contar las ventas con el widget de oportunidades ganadas.
• Sumar la facturación con el valor de las oportunidades ganadas.
• Por qué el porcentaje de cierre se calcula sobre las llamadas realizadas y no sobre los leads.
• Qué más se puede añadir al panel y con qué criterio no llenarlo todo.

Las ideas clave

1. Ventas: oportunidades ganadas

• Widget (en la lección, un donut) → Oportunidades → oportunidades ganadas (won): cuenta los tratos cerrados.
• Condiciones: el estado «ganada» ya lo trae la propia métrica; el AND imprescindible es el pipeline del proyecto. Sin él, contaría las ventas de toda la subcuenta.
• La contrapartida operativa: para que este número exista, el equipo tiene que marcar cada trato cerrado como oportunidad ganada en el pipeline. El dashboard solo resume la disciplina que haya en el CRM.
• En el ejemplo del módulo: 2 ventas, el mismo dato del panel de referencia.

2. Facturación: el valor de lo ganado

• Segundo widget → el valor de las oportunidades ganadas, con el mismo filtro: estado ganada + pipeline del proyecto.
• Nombre claro: «Facturación». En el ejemplo, 4.000 €, y cuadra con las 2 ventas.
• Con leads, citas, asistencia, ventas y facturación, el embudo entero queda visible en una sola pantalla. Los widgets se pueden arrastrar y reordenar al gusto, y arriba puede ir tu logo con los elementos de la lección 07.02: el diseño es gusto personal; lo importante es que los datos cuadren.

3. El porcentaje de cierre y su base

• La lección no usa el widget genérico de conversion rate de GHL: ese ratio se calcula sobre los leads y da una foto distinta.
• Su criterio: el cierre se mide sobre las llamadas realizadas — si de 6 llamadas realizadas se cierran 2 ventas, el cierre es del 33 % —, que es la métrica personalizada de la lección 07.03 construida con esa base.
• Elegir la base no es un detalle menor: cambia el diagnóstico. Sobre los leads, el porcentaje mezcla dos problemas distintos (que no se presenten a la cita y que no cierres) en un solo número.

4. Guardar y no pasarse añadiendo

• Al terminar la sesión: Save Changes. Sin ese clic, el trabajo se pierde.
• El panel admite mucho más (conversiones, clics y gasto de Meta Ads…), pero la lección se queda con los datos útiles para decidir: un dashboard saturado se deja de mirar.

Errores típicos

• No marcar las oportunidades ganadas en el día a día y luego culpar al dashboard de que «no salen las ventas».
• Olvidar el AND del pipeline en los widgets de ventas: la facturación de toda la subcuenta atribuida a un solo proyecto.
• Comparar cierres calculados sobre bases distintas (leads frente a llamadas realizadas): no son el mismo número.

Vigencia

• Los widgets disponibles crecen con cada actualización de GHL; el bloque de ventas (ganadas + su valor, filtrado por pipeline) seguirá siendo el núcleo del panel.