Lección 07.05 · Automatiza tus reportes

Módulo 7 · Dashboard y Reportes — Convertir el dashboard en un reporte que se envía solo: importar el panel a Reporting, darle forma de PDF y programar el envío periódico a ti o a tus clientes.

Qué aprendes

Crear un reporte importando un dashboard ya construido, sin empezar de cero.
Ordenar el PDF resultante para que el cliente lo entienda.
Programar el envío: frecuencia, periodo de datos, comparativa y destinatarios.
La diferencia de uso: el dashboard para mirar en tiempo real; el reporte, para recibir sin hacer nada.

Las ideas clave

1. Del dashboard al reporte

En Reporting → Custom Reports → New Report hay varias vías (desde cero, desde plantilla, clonar uno existente) y la que usa la lección: importar directamente desde un dashboard.
Al importar se genera un PDF con los datos del panel: es la misma información del dashboard en formato documento, lista para enviar.

2. Darle forma antes de enviarlo

La importación no siempre deja los bloques bien ordenados: hay que recolocar los datos y dejar el documento presentable, porque de su claridad depende que el cliente interprete bien sus números.
Si falta algún dato, se añade desde el propio editor del reporte con el botón de añadir, sin tener que volver al dashboard.

3. Programar el envío

Desde Send / Schedule se deja el envío automático: frecuencia semanal o mensual (la lección lo programa el día 1 de cada mes a las 10:00).
Periodo de datos: en el ejemplo, los últimos 30 días.
Comparativa con el periodo anterior: es opcional; la lección la deja fuera — si el cliente quiere el contraste con el mes pasado, ya lo pedirá.
Se configuran el correo desde el que se envía, el asunto y los destinatarios: tú mismo o tus clientes.
El PDF también se puede exportar y descargar manualmente cuando haga falta, pero eso es lo anecdótico: lo potente es que el envío quede programado y te olvides de esta gestión.

4. Dos vistas del mismo dato

El dashboard es la visión general en tiempo real, para ti y tu equipo.
El reporte programado es la foto periódica que llega sola: el cliente recibe cada mes un resumen presentable sin que nadie tenga que prepararlo, y tu trabajo pasa a ser analizar los datos, no montar documentos.

Errores típicos

Programar el envío sin revisar el PDF importado: los bloques desordenados llegan tal cual al cliente.
Activar la comparativa sin querer o sin un periodo claro: el cliente contrasta contra un periodo que no toca y llegan las preguntas.
Preparar los reportes a mano cada mes teniendo el dashboard hecho: la automatización existe precisamente para eso.

Vigencia

La programación de reportes puede cambiar de ubicación con las actualizaciones de GHL; el flujo (dashboard → importar → ordenar → programar) se mantiene mientras exista el apartado de Reporting.