Lección 07.06 · Importa tu dashboard (snapshot)
Módulo 7 · Dashboard y Reportes — El atajo de cierre del módulo: importar el dashboard ya construido mediante un snapshot y dejarlo funcionando con tus pipelines y tus calendarios.
Qué aprendes
- Qué es el snapshot del módulo y cómo se importa en una subcuenta.
- Por qué tras importar todos los datos salen a cero (y por qué es normal).
- El trabajo de puesta en marcha: reenlazar cada widget con tu pipeline y tus calendarios.
- Reutilizar la misma base en otros proyectos y clientes.
Las ideas clave
1. Importar el snapshot
- El módulo deja el snapshot del dashboard de ejemplo listo para importar: se copia el enlace, se pega en GoHighLevel y se importa en la subcuenta que quieras.
- Al terminar, el dashboard aparece completo en esa subcuenta, con su estructura, sus widgets y sus métricas personalizadas.
2. Los ceros son esperados
- Tras la importación, todos los números aparecen a cero: la plantilla trae la estructura, pero no puede traer tus pipelines ni tus calendarios, que son distintos en cada subcuenta y solo los puedes elegir tú.
- No es un error de importación: es el paso pendiente, y se hace a mano, widget a widget.
3. Reenlazar cada widget
- Editar el dashboard → en cada widget, los tres puntos → editar → Condition → seleccionar tu pipeline (en leads, ventas y facturación) o tu calendario (en las citas y en las métricas de asistencia).
- La lección lo muestra con el widget de leads: al marcar el pipeline propio y guardar, el número aparece al momento.
- Todo lo demás ya viene configurado del snapshot; lo único que cambia son las fuentes de datos.
4. Base reutilizable
- Con los datos ya enlazados, puedes cambiarle el nombre y replicar la misma base en tus demás proyectos y en los de tus clientes, adaptando nombres y secciones a cada sector, como se vio en la introducción del módulo.
Errores típicos
- Pensar que el snapshot «no funciona» al ver los ceros y borrarlo: solo faltan los enlaces a tus datos.
- Dejar algún widget sin reenlazar: ese número quedará a cero y parecerá que el proyecto no tiene actividad.
- Importarlo en la subcuenta equivocada: revisa dónde lo instalas antes de empezar a editar.
Vigencia
- El mecanismo de snapshots es una función estable de GHL; los enlaces a pipelines y calendarios habrá que rehacerlos siempre en cada subcuenta, porque son datos propios de cada una.